Dashboards financieros en Power BI: Analiza y optimiza el rendimiento financiero de tu empresa

Los dashboards financieros en Power BI son fundamentales para el análisis del rendimiento financiero de las empresas. Proporcionan una visión clara de indicadores como el rendimiento real, EBITDA, Mix de Ventas, Ratio de Liquidez y Ratio de Deuda. Estos dashboards permiten tomar decisiones estratégicas informadas y optimizar costos y rentabilidad. Además, existen otros tipos de dashboards relevantes, como los de segmentación de clientes y los de recursos humanos, que ayudan a adaptar las estrategias de marketing y gestionar el capital humano, respectivamente.

Pero eso es sólo la punta de iceber, la parte visible y bonita, sigue atento a video donde tratamos a fondo cómo diseñar modelos de datos óptimos para tus dashboards financieros.

Los Dashboards Financieros en Power BI son sólo la parte visible

Diseña modelos de datos óptimos en Power BI para crear los dashboards financieros que necesitas. EN ESTE VIDEO TE MUESTRO CÓMO.

En este video vas a ver 5 casos prácticos de Dashboards Financieros y sus correspondientes modelos de datos. Y podrás elegir cuál es el óptimo en tu caso en concreto:

Te resumo algunos contenidos interesantes que verás en el video:

• Mostraremos 5 variantes de modelos financieros en Excel y Power BI
• Ventajas, inconvenientes y limitaciones de cada uno de ellos
• Valoraremos su escalabilidad, facilidad de navegación e interacción, cómo hacer que sean multi-empresa, facilidad de personalizacion
• Veremos cómo son los modelos de datos en su interior, la base para el éxito en tus dashboards financieros
• Y cómo los puedes implementar en tu empresa de forma rápida y eficiente

Principales indicadores financieros en los dashboards

Rendimiento real vs. objetivos establecidos

El rendimiento real vs. objetivos establecidos es un indicador clave en los dashboards financieros en Power BI. Este indicador muestra si la empresa ha logrado alcanzar sus metas financieras establecidas previamente. A través de gráficos y tablas, se destaca si se ha cumplido o no con los objetivos, proporcionando una visión clara del desempeño financiero.

EBITDA: Rentabilidad antes de impuestos y depreciación

El EBITDA es otro indicador importante que se presenta en los dashboards financieros. Este indicador muestra la rentabilidad de la empresa antes de deducir los impuestos, depreciaciones y amortizaciones de los activos. Se calcula sumando los ingresos y restando los costos y gastos operativos. El EBITDA permite evaluar la capacidad de generar ganancias y analizar la eficiencia operativa de la organización.

Mix de ventas: Proporción de productos/servicios en las ventas

El Mix de Ventas es un indicador que muestra la proporción de diferentes categorías de productos o servicios en las ventas totales de la empresa. Se representa a través de gráficos de barras o de pastel, resaltando las categorías más importantes. Este indicador es fundamental para comprender la composición de las ventas y tomar decisiones informadas sobre estrategias de marketing y desarrollo de productos.

Ratio de liquidez: Capacidad de cubrir deudas a corto plazo

El Ratio de Liquidez es un indicador financiero que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo. Se calcula dividiendo los activos líquidos entre los pasivos a corto plazo. Este ratio es crucial para evaluar la salud financiera de la organización y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en el corto plazo.

Ratio de deuda: Proporción de deuda en relación a los activos

El Ratio de Deuda es otro indicador financiero importante en los dashboards. Este ratio muestra la proporción de deuda que tiene la empresa en relación a sus activos totales. Permite evaluar el nivel de endeudamiento de la organización y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo. Un ratio de deuda demasiado alto puede indicar un mayor riesgo financiero.

Beneficios de utilizar dashboards financieros en Power BI

Toma de decisiones informadas y estratégicas

Los dashboards financieros en Power BI proporcionan a los gerentes y ejecutivos la información necesaria para tomar decisiones informadas y estratégicas. Al tener acceso a una visión clara y concisa de los indicadores clave de rendimiento financiero, como el rendimiento real en comparación con los objetivos establecidos, se pueden evaluar fácilmente los logros y las áreas de mejora. Esto permite tomar medidas oportunas y ajustar las estrategias para alcanzar los resultados deseados.

Agilidad en el seguimiento y análisis del rendimiento financiero

Gracias a los dashboards financieros en Power BI, el seguimiento y el análisis del rendimiento financiero se agilizan significativamente. Los datos se actualizan en tiempo real y se presentan visualmente de manera clara y comprensible. Esto facilita la identificación de tendencias, la detección de desviaciones y la comprensión de la situación financiera actual de la empresa. Como resultado, se pueden tomar decisiones más rápidas y eficientes para maximizar los resultados financieros.

Optimización de costos y mejora de la rentabilidad

Los dashboards financieros en Power BI brindan una visión integral de los costos y la rentabilidad de la empresa. A través de indicadores como el EBITDA y el Ratio de Deuda, se puede evaluar la eficiencia operativa y la salud financiera de la organización. Esto permite identificar oportunidades de mejora, implementar estrategias de reducción de costos y maximizar la rentabilidad. Además, al tener acceso a información actualizada sobre el Mix de Ventas y el Ratios de Liquidez, se pueden tomar decisiones más acertadas para mejorar la gestión financiera de la empresa.

Otros tipos de dashboards relevantes para empresas

Dashboards de segmentación de clientes: Adaptar estrategias de marketing y ventas

Los dashboards de segmentación de clientes son fundamentales en el ámbito del marketing y las ventas. Estos dashboards permiten a las empresas categorizar a sus clientes en diferentes grupos con características similares, lo que les permite adaptar sus estrategias de marketing y ventas de manera más efectiva.

Mediante estos dashboards, las empresas pueden obtener información clave sobre el comportamiento de compra, la lealtad del cliente, el valor del cliente y el perfil demográfico, entre otros datos relevantes. Esto les permite identificar y comprender mejor a sus clientes, personalizar y enfocar sus actividades de marketing y ventas con mayor precisión.

Al utilizar este tipo de dashboards, las empresas pueden lograr una mayor retención de clientes, adquirir nuevos clientes y mejorar la satisfacción general del cliente. La segmentación de clientes facilita la identificación de grupos específicos a los que dirigir mensajes y ofertas personalizadas, lo que puede aumentar la efectividad de las estrategias de marketing y ventas.

Aquí te muestro un ejemplo completo de un CUADRO DE MANDO COMERCIAL COMPLETO y un video explicativo de todas las facilidades de interacción y navegación que te permitirán tomar las mejores decisiones comerciales:

Dashboards de recursos humanos: Gestión y análisis del capital humano

Los dashboards de recursos humanos son una herramienta esencial para el departamento de recursos humanos de una empresa. Estos dashboards permiten supervisar y analizar diferentes aspectos relacionados con el capital humano de la organización.

Mediante estos dashboards, los responsables de recursos humanos pueden obtener métricas como la tasa de rotación de empleados, el índice de satisfacción laboral, el número de empleados por departamento y el rendimiento individual de los empleados. Estos datos brindan información valiosa para identificar tendencias, tomar decisiones basadas en datos y mejorar la gestión del talento en la empresa.

Al utilizar los dashboards de recursos humanos, los departamentos de recursos humanos pueden mejorar la gestión del desempeño, la retención de empleados, la satisfacción laboral y el desarrollo profesional. Estos dashboards permiten identificar áreas de mejora, detectar problemas potenciales y tomar medidas proactivas para el crecimiento y desarrollo del capital humano de la organización.

Permanece atento a este blog, en breve te compartiré un Dashboard de RRHH por el que podrás navegar y ver los resultados ofrecidos.

El análisis temporal, algo común a todos los Dashboards

Cualquier Dashboard, ya sea Fianciero, Comercial, de Marketing, RRHH o cualquier otro, requiere de un análisis temporal de sus indicadores y KPI’s.

Para cualquier indicador (o KPI) necesitarás conocer su evolución, sus valores acumulados desde indicio de año, hacer comparativas mensuales, semanales, trimestrales… con periodos anteriores… Y otros muchos cálculos análiticos y su evolución a lo largo del tiempo.

Si quieres que te facilite el trabajo y tener una plantilla con la Dimensión Fecha que utilizo como punto de partida en mis soluciones con Power BI haz clic AQUÍ.

Una siempre esa plantilla, evita errores y sé más productivo.