Cargar presupuestos en Power BI es una de las tareas más frecuentes que aplicamos en nuestras soluciones de Business Intelligence.
Hay muchas formas de hacerlo, pero hay algunas que son más óptimas de cara a simplificar el proceso de transformación y carga. Para ello te propongo seguir estos 3 pasos:
Ajustar ciertos elementos en Excel que faciliten el proceso de Transformación de datos con Power Query
Este es para mí, uno de los detalles más simples de aplicar y que a su vez nos evita hacer transformaciones más complejas en Power Query. El objetivo es que los conozcas y evites esas transformaciones haciendo ciertos ajustes en algunas celdas de tu hoja Excel de Presupestos.
Esto es aplicable en la mayoría de los casos, te lo cuento en la primera parte del video, más abajo.
Aplicaremos las transformaciones más habituales al cargar presupuestos a Power BI
La mayoría de los Excel de presupuestos, aunque pueden ser muy diferentes y cada uno tiene sus matices, también tiene un denomincador común, un patrón muy habitual, que es incluir una columna con el importe presupuestado por mes.
Esto está muy bien en Excel y también está muy bien para su visualización y análisis en Power BI.
Pero de cara al modelado de datos, que será el que nos facilite en análisis y los cálculos DAX que necesitemos, mantener esa extructura de columnas por meses nos complicará mucho los cálculos y la creación de medidas.
Qué es es más sencillo…
¿Tener una sola medida con el total y poder desglosarla por meses, por trimestres o por cualquier otra segmentación temporal?
ó
¿Tener una medida por cada mes y estar haciendo continuamente cálculos que sumen cada uno de los meses?
Te aseguro que es mucho mejor lo primero, por tanto, aquí deberás aplicar las transformaciones que te explico en el video para disponer de un modelo de datos óptimo y flexible.
RECUERDA: siempre hablo de la importancia de tener un buen modelo de datos y de todos los beneficios que nos genera.
Y por último, veremos el resultado y la flexibilidad a la hora de crear informes análiticos y segmentaciones del presupuesto, gracias a la solución propuesta.
Te invito a ver el video completo y detallado, donde te explico cómo…
Cargar Presupuestos a Power BI de forma óptima:
Si quieres obtener los mejores resultados con Power BI, te invito a descargar esta guía:
Power BI: Los 3 errores más dañinos y cómo evitarlos
Tus dashboard e informes con Power BI serán mucho más óptimos. Tendrás soluciones profesionales.
Y evitarás frustraciones y soluciones ineficientes que tendrás que rediseñar y volver a construir.
